2011年6月8日 星期三

「博客來」成功因素-2006

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◎ 「博客來」有何了不起? 
博客來網路書店由張天立先生於1995年創立,據東森新聞資料,目前books.com.tw每日流量高達20~25萬人次,提供總商品種類近50萬種,每日平均出貨量高達8000件,每年有十二萬種不重覆的書籍出貨,不但已經是國內商品數最多的電子商務網站,和實體的書店相比,博客來的出貨量可達出版社出書總量的15%,以博客來目前與3000家出版社合作來看,也是國內提供書籍最完整的商店。 
台灣書市情況(與亞洲整體來看)和美國不同,書本單價低、街上的書店相當多,嚴格說來對於新設的虛擬網路書店是非常不友善的,同時期在香港創立的網路書店「博學堂」早已結束營運,但博客來卻能繼續成功的複製美國亞馬遜(Amazon)網路書店的經驗到台灣,因此其背後的運作方式與成功模式,值得研究。 
博客來創立十年來,至今已獲至少三年的網路金指獎,並高規格舉辦各項行銷活動如「達文西密碼預購解謎遊戲」、國際書展、同樂會、網路漫畫博覽會、花火節、義賣等等。商品線並漸趨於多樣化,陸續推出了書籍、音樂、中英日文雜誌、Mook館、逸趣屋、DVD館、簡體字版、美妝館、親子館、精品館、玩藝館、百貨館(以推出時間前後排列)。 
2002年博客來網路書店的總營收為3億元,2003年為5.1億,2004年增為7.6億,到了2005年後便已突破10億元,相較於誠品書店今年營收少了至少20%,博客來卻逆勢成長。目前員工人數約100人,資本額2億,最大股東為統一超商,股東尚包括創辦人張天立與個人投資公司「力智投資」。 
◎ 「博客來」成功的主要因素 
  • 可到7-11付款,避免線上付費的不安全感? 
  • 可到7-11取書,預訂容易、取貨地點方便? 
  • 現代人真的很忙,只有時間在網路上買書? 
  • 先行者優勢(First Mover Advantage),在大家還在玩ISP時,張天立已經先將網站定位成媒體? 
  • 張天立在美國貝爾實驗室工作經驗,有助於他對internet比別的國內人士更早了解? 
  • 博客來初期便簽下國內擁有最多既有暢銷書版權的遠流集團,以長銷書奠定基礎? 
  • 博客來擁有專業客服? 
  • 博客來推出10天可退還的服務? 
  • 博客來提供讀者其他實體書店沒有的搜尋功能? 
  • 博客來對新書提供了非常完善的導讀,讓網路書店反而比實體書店更像一本活絡的書? 
  • 提供所有書之資訊(包括絕版書),成為最完整的線上書籍查詢目錄,順帶取得商機? 
  • 提供了特殊書籍? 
  • 整體東西如「take a look」可預覽書籍內頁,完全跟上美國主流Amazon的腳步? 
  • 實體行銷做得很好? 
  • 倚網路特性,將長尾的徹底實現?  
除了這些以外,博客來網路書店的成功的背後,還有哪些因素? 
◎ 創立策略 
博客來網路書店創立於1995年底,張天立先生為賓州大學電腦碩士、羅格斯大學企管碩士,在美國貝爾實驗室的第一份工作累積了系統工程工作經驗,自覺看到網路下一波機會。當時他的最終夢想是將「所有書本的內容」放到網路上,建立類似線上百科全書的資料庫,而他看準了網路虛擬書店不像實體書店一樣,受制於陳列空間限制,反而可以輕易提供所有的書,不過,他從未針對這個創業想法做過市調,認為市調只會讓他灰心,儘管身邊友人對此點子充滿懷疑,他依然毅然決定創立博客來網路書店。 
一開始,當時已33歲左右的張天立,面臨大家皆不看好、找不到人、資金不足的情況下,自行向親朋好友湊集五百萬資金創業,創業的前半年幾乎所有事一人打點,自己做網站、自己為書籍分類並key in、拜訪出版社、到出版公會收集資料。至隔年夏天,陸陸續續簽下十多家出版社,其中包括台灣最大出版社遠流集團。此時張天立再次出來募資,又湊了五百萬台幣,博客來網路書店的網站也於這年夏天上網營運。 
張天立初創時,曾堅持過「不吃貨」的營運模式,直接由出版社寄送,但許多出版社均予拒絕,後來才決定開始吃貨,並於1999年搬至八德路小河邊的現址,開設了自己的物流中心,容納7萬多冊書籍,允諾三天內可以送達讀者手上,也在同一年,博客來進行了第三次增資,此時資金規模約為四千萬元。 
2000年是重要的一年,博客來網路書店開始賣音樂CD,也在同年7-11統一超商開辦「到店取貨」,博客來立刻加入行列,提供「到店取書」服務,隔年(2001年)初統一集團便透過統一超商完成了對博客來的投資,以每股十元進入,取得50.025%股權,雖然同年夏天不幸因納莉颱風造成辦公室淹水,書本存貨與電腦設備損失慘重,但也在統一集團協助下得以迅速重建,半年內便恢復物流,並在隔年將物流的部份外包給統一集團下之大智通文化,只要下單,70%的訂單皆在隔日即可到便利商店取書,宅配的部份也往往在不到三日內就可以送達。 
2003年博客來達損益平衡並開始獲利,此後,每年營收皆有50%的高成長,據說2005年一月更創下單日營業額破千萬,相當於大型書店的2~3倍,此時的倉儲量已達700坪,容納50萬本書。 
張天立說過,網路的事業不像傳統的實體,強調慢慢「由點而面」的擴充,他認為網路事業常常會潛匿很長一段的消沉期,然後突然猛爆上來。博客來的創立過程,正應證了這一點。 
除了這些以外,博客來網路書店的創立過程還有哪些遺漏的?哪些是它成功的關鍵點? 
◎ 競爭分析 
目前直接競爭者包括2005年創立的PC-Home網路書店、金石堂、誠品等等,而間接競爭者包括FindBook。不過博客來事業已達經濟規模,品牌深植人心,形象上也是最活絡的商店之一,其他網路書店就算有實體店面在後支助,也已難以撼動。此外,博客來更進一步的提供其他服務,成功的整合了「長尾效應」之下的被各大書店遺忘(或無法照顧)之族群,在博客來網路書店可以享受到實體書店所沒有的功能,譬如搜尋專業書、導讀、相似書、宅配與更方便的便利商店取貨等。 
由於透過網路經營,倉儲只要儲藏就好,不必陳設空間,讓博客來可以以比別人較低之倉儲成本就輕易擁有50萬本的藏書量(Page One實體書店只有35萬本,金石堂有20萬本)。由於已達經濟規模,博客來常常辦活動,以幾乎沒有利潤的五折出售手上的暢銷書,更是讓它的知名度與人氣繼續攀升。 
而,今天讀者可以不必先在線上付款,避免了很多線上金流方面的不信任感,目前博客來有80%的訂單是顧客要求至7-11付款與取貨,以7-11超過50%的市佔率來看,其他網路書店就算想要複製,也難以與博客來與統一超商這個聯盟相競爭。 
張天立認為,博客來在初期經營時缺乏財務人才,他認為是博客來無法像Amazon這樣衝上來的主要原因(Amazon創辦人Jeff Bezos是財務出身),或許這點仍會是個問題。此外,統一超商以傳產集團思維運作博客來,是否讓它無法跟上網路的新潮流,也值得繼續觀察。 
除了這些以外,博客來網路書店還有哪些強項、弱項、未來的機會與未來潛在的威脅(SWOT)? 
◎ 退場機制 
博客來網路書店在2000年接受統一集團過半投資後,一般認為它已經算是成功的退場,但原創辦人與初期投資人是否有賣老股則不得而知,博客來網路書店與統一集團長期合作,未來應該也不會上市或再接受外者併購。 
而博客來發展的下一步,很自然會推想到中國大陸的龐大十六億人市場,博客來已於2004年在北京悄悄設置辦公室,然而中國大陸即使在金流已慢慢解除,便利商店也慢慢密佈,但書市仍多盜版,即使如此,博客來可專於行銷活動與新書導讀,只抓住高品質讀者,長尾的尾巴夠肥,或許依然有機會複製台灣成功經驗。 
目前86萬名會員中,女性會員為男性的兩倍,因此博客來在書市壟斷之後,仍有可能繼續往毛利較3C產品高、體積小、易運送的各式女性用品繼續發展,尤其是與書籍有關之配套商品,這部份的單價與利潤都是一般書籍的倍數,有可能撼動國內書市。 
除了這些以外,未來而言,博客來網路書店還可不可以再往上推進一步?「博客來」的價值究竟有多少?對創業家個人來說,張天立還可以有哪些更好的出路,可以為他的價值拉到新高點,甚至永續經營?還有,博客來的成功經驗,為其他創業家帶來怎樣的啟示?有沒有辦法理出一個成功密碼? 
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  • (附圖摘自聯合新聞網與博客來首頁)

博客來的市佔率

博客來的市佔率

參考資料:工商時報

問:
能不能告訴我台灣一年(去年)賣出多少書?都是哪些通道賣出的?書局or網路書局,而博客來又在去年賣了多少本書?市佔率是多少?

答:
在實體書店爭相轉型走出另一條路之際,網路書店業績卻是一枝獨秀,年營業額平均年成長在8成左右。規模最大的博客來網路書店去年業績成長達65%,年營業額達到11.5億元;金石堂網路書店緊追在後,去年營業額7億元,成長1倍;至於誰爭第三?包括新學友、誠品都在磨刀霍霍搶食大餅。 

價格與便利性是 虛擬書店最大競爭優勢 
博客來網路書店深耕台灣跨入第11個年頭,不僅挾統一集團資源站穩市場,同時亦在去年擬出第2個10年計畫,包括跨海到大陸。博客來指出,去年博客來會員已超過120萬人次,每日上網點閱超過20萬人次,下單至少7千多筆,業績成長高達65%,業績成長快速,亦引來對岸網路商城關注。而無論是否為華人世界的亞馬遜,博客來以華人世界第一家網路書店自稱,從出版界不看好,至目前集結4千多家出版商,博客來總經理張天立道出心路歷程頗有「倒吃甘蔗」滋味。
博客來分析,去年銷售書籍超過16萬冊,其中舊書占63%,凸顯網路書店的銷售能力不僅限於新書與暢銷書,即使實體通路已經下架的書,也有銷售空間。博客來表示,很多上班族沒時間去買書,透過網路書店不僅節省時間成本,還可透過精準的書目管理,尋找到衍生書籍,這是親自到實體書店購買時,從來沒有的樂趣與經驗。

網路書店一路業績長紅還有另一項因素是折扣戰與贈品。博客來總經理張天立強調,價格與便利性是虛擬書店最大競爭優勢,加上異業結盟的商品開發,像是占業績2成之多的CD音樂產品,業績成長快速更是讓人跌破眼鏡。此外,不少女性消費者選擇網路購書還有一項體驗,就是猶如百貨周年慶,不僅新書有折扣,還附帶咖啡折價卷、免費面膜等贈品,有吃擱有拿。
 
今年國際書展即可看出產業端倪,出版社傾箱而出的折扣戰,金石堂不僅趁機加強折扣幅度,連帶亦帶動實體書店的「貨暢其流」,也就是透過網路預訂,得以折扣價在實體書店換書。金石堂網路書店負責人周家瑜指出,今年行銷費用大增50%,主要強化資訊流程等。在網路書店市場上占有3成比例的金石堂網路書店,僅有5年光景即發展快速,主要在於實體通路金石堂的物流與50萬冊書目作背書。 

網路書店須建構 強而有力的供書平台 
金石堂對網路書店發展精采可期,金石堂董事長周正剛表示,金石堂願做網路書店業的「誠品信義旗艦店」,也就是集結所有出版社的內容資料供應者。對於網路書店的異業結盟商機,諸如音樂CD或3C等商品銷售,周正剛說,先專注在書店市場,才能有機會前進實體金石堂的雜貨產品。他強調,書店物流相當複雜,為了提升書店品質、深耕在地,最大目的是建構網路書店強而有力的供書平台,他認為,網路書店與實體書店絕對是互補的加成結果。 
博客來的網路書店是透過統一集團旗下7-11拿書,金石堂則是與全家便利商店合作取書,金石堂自稱出版物流第一家,既然透過CVS(便利店)付錢取書,若是有實體書店作後盾,更不用怕會有斷貨之餘,甚至也不需背著「網路庫存」,全球最大網路書店亞馬遜也是透過全球最大零售商wal-mart付錢拿書。到店取貨付錢的便利性,讓網路書店在零售業不景氣當中逆勢成長,是可預期的。

2000
年開展的新學友網路書店,在停頓近2年之後,去年再開站,經過資源整合後,新學友將著重於商品面的完整性,也就是除了書目提供便利與低價的購書環境,還兼具「非書」部分的商品採購,這包括視聽商品、文具與美容美妝等生活用品等。此外,新學友最大優勢是在於提供最便利的服務,也就是與全台四大CVS品牌、近7千家便利商店合作,以服務更方便、更快速,作為決勝點。

網路書店資料

網路書店 ── 新通路.新市場.新商品



傳統書店營運通路的逐漸蕭條,出版社對「網路書店」的經營燃起一線希望。網路書店能否開拓更大的市場?值得觀察。

取材自博客來網路書店



目前在台灣電子商務的綜合型網路書店雨後春筍般紛紛成立,也祭出亮眼的成績。

取材自搜主義網路複合書店



台灣的網路書店已逐漸蓬勃,但以更專業的資訊技術,提昇產業經營的效能,是未來努力的方向。

取材自金石堂網路書店

網路書店是台灣出版社的新出路?



在傳統書店營運通路不振之下,很多出版社對網路書店燃起一線希望。2000年網路經濟蕭條的陰影及疑慮已經祛除,台灣網路書店這兩年的成就,使出版社紛紛加入自營的行列,然而市場大餅究竟有無擴大,其實值得觀察。



勞伯.法蘭西斯(Rob Francis)2002年10月接受英國出版協會的邀請,來台進行二週的市場調查,回國後發表了一份「台灣出版市場報告」,在這份報告中他指出,台灣的出版社不論大小,衝勁十足且充滿創意;書店環境的舒適風雅,可與任何國際都會的大書店相媲美。然而全島經濟蕭條下,每年過多的新書出版,更使此行業淪為「割喉生意」(cut throat business)



台灣出版業只剩三五年光景?



出版業內人士對前景的看法,正如法蘭西斯般不樂觀。我曾訪問過的天龍書店老闆沈榮裕就說:「台灣出版市場只剩下三、五年的光景」。他指的不光是市場營業額,還包括作家編輯等創作人才被中國取代的時間。沈榮裕是台灣69元連鎖書店的創始人,他的改弦易轍之道就是積極前往中國開疆拓土;而其他做過編輯或有過創作經驗的出版業老闆所抱持的心態,則是「看能撐多久就撐多久。」



書市不振,原因之一歸咎於閱讀人口的快速流失,電視與網路吸引了年輕人及忙碌上班族的注目,會有興趣再看書的其實不多。即便是遭遇SARS風暴的居家隔離者,大部分在家做的事也不是看書。另一核心讀者群則是赴中國大陸發展的50萬名台商,這群知識大軍原本就是勇於吸收新知的人。如果一個人一年能買1千元的書,台灣出版市場一年就失血5億的營業額。除非中國的經濟發展受到影響,否則台商沒有回頭的理由。



書市不振原因之二歸咎於勞伯.法蘭西斯所言新書出版量過高。根據國家圖書館ISBN中心的統計,2001年台灣全年的新書出版量是40,107種,2002年全年是43,071種,而退貨率都高達5成。反觀日本,2001年全年的新書出版量為69,003種,圖書退貨率39.1%;而一種書在經過幾次循環後,它的最終退貨率在全行業是10%,小學館甚至可做到5%。至於美國,目前則維持在25%左右。



自2001年10月新學友書店爆發財務危機後,2002年上半年也有超過兩百家傳統書店、十六家圖書供應商倒閉,連鎖書店也於年底傳出延後發薪、發半薪、延票、年終獎金縮水等情事。但這種現象也可歸諸於連鎖書店大型化擴充二十年後的一種生態反撲,亦即有限的圖書銷售市場在競爭激烈下,出現汰弱留強的適者生存現象。



台灣新書出版統計(以申請ISBN為準)

年度 ISBN數量 1989 6,802 1991 17,008 1993 25,835 1995 30,882 1997 33,177 1999 34,576 2000 38,601 2001 40,107 2002 43,071



資料來源:國家圖書館ISBN中心

製表:余友梅



新通路:便利安全 改變讀者購書行為



台灣網路書店業者,這兩年交出漂亮的成績單,是不是也因為向上承接了流失於傳統通路的讀者?根據觀察,近兩年上網人口激增,網路購物的便利性及安全性獲得網友認同之後,的確改變了讀者購書的行為。



根據資策會市場情報中心統計,至2002年底,我國上網人口達859萬人,網際網路連網應用普及率為38%,而家庭用戶上網普及率為53%,平均每兩個家庭就有一個家庭上網,較去年同期增加了14%,成長率達36%,其中有三分之一,即二成的受訪者表示曾在家上網購買產品與服務資訊。上網購物的種類則以「書籍或雜誌」為主,佔8.1%;其次為電腦軟體與網路使用時數與空間(4%)與3C資訊產品(3.9%)(見下表)。



上網購買的商品與實體通路,同樣有性別差異:男生偏愛上網購買「書籍或雜誌」、「電腦軟體與網路使用時數與空間」與「3C資訊產品」:而女性則偏好「書籍或雜誌」與「美容保養」。



由此看來,兩年前網路經濟大衰退的陰霾不再,網路書店業者創造了方便(63%)與便宜(34%)的購物條件,是促使網友上網購書的主要原因。例如與便利商店合作取書付款服務,已成為網路書店壯大的基本模式,除了超商老大7-11已建立不可替代性的服務關係外,另一超商系統便利達康(全家、萊爾富、OK、福客多)也快速發展與出版社網站的EC合作機會。同樣是網路下單,街角超商取貨,出版社擁有的媒體資源,尚可為合作夥伴宣傳。



在家上網購買的產品與服務資訊

書籍或雜誌 8.1% 電腦軟體與網路使用時數與空間 4% 3C資訊產品 3.9% 美容保養 2.6% 旅遊休閒資訊 1.9% 居家生活 1.8% 時尚精品 1.5% 行動通訊 1.5% 金融資訊服務 0.8% 玩具遊戲 0.8% 電子報 0.4%

資料來源:經濟部技術處Internet應用研究科專計畫/資策會ECRC-FIND

註:本表為複選題,因此百分比相加不等於100%



至於在價格策略上,綜合型網路書店在新書銷售時已壓低至79折,出版社成立的網路書店更下殺至75折左右。在進貨成本上,出版社網站更有綜合型網路書店所無的優勢條件。



新市場:出版社實力新秀不遑多讓



目前台灣有電子商務的綜合型網路書店,主要有博客來網路書店、金石堂網路書店、誠品全網、華文網、新絲路及搜主義。其中博客來並與Yahoo及MSN合作線上書城;搜主義與PC Home合作線上書城;大型出版社的網路書店如遠流博識網、天下文化書坊、時報悅讀網等,都以出版社既有品牌知名度,吸引了忠貞讀者上網,也開出亮眼的業績;老字號的聯經出版公司也決定於今年年中成立網路書店。



在2002年台灣的網路書店發展上,可以看出通路信賴度及品牌知名度都已確立。綜合型網路書店年營業額在一億至二億多之間,大的出版社網路書店每月營業額也在一百萬至七百萬之間。



在傳統書店通路式微之後,有越來越多的出版社要學習電子商務的經驗。如出版幾米、張妙如和徐玫怡書籍和延伸商品的大塊文化,選擇先與博客來建立電子商務合作關係,將大塊文化網站的購物車連結至博客來。旗下有多家新出版社的共和國出版集團,則採遠流博識網模式成立社群為主的網路書店。金石堂網路書店這兩年業績亮眼,計劃採取店中店的分租方式,以收租金的方式,吸引出版社在網站上提供出版訊息。



其他決定在網路上發功的出版社,尚有皇冠、心靈工坊、牛頓、城邦讀書花園、小知堂、高談文化、智慧事業體、三民書店、圓神等。這些由出版社或實體書店成立的網路書店,強調虛實整合,除了新書預售價探低外,有專刊做書籍深度介紹,定期舉辦讀書會,並在網站進行互動交流。由於出版社自有貨源,因此在舊書促銷上,也比書店網站殺得狠。



整體而論,2002年全年度在網路書店表現上較為亮眼的,是結合讀書俱樂部的出版社網站,代表品牌是天下文化與時報悅讀網。傳統的讀書俱樂部(Book Club)在歐美有成功經驗,國內的天下遠見、時報文化、心靈工坊、城邦集團及金石堂書店均有志一同。按理說,台灣地狹人稠,書店據點遍布,應該是生存不易;殊不知由於讀者過去接觸到的書訊有限,所以強調深度解讀、好書推薦,並結合網路互動討論優勢、電子報訊息溝通的讀書俱樂部,反而有了生存的契機。



台灣現行讀者俱樂部模式包括預售優惠,折扣購書,及專書導讀會、新書簽賣活動。金石堂還推出「讀家俱樂部」聯名卡,首發前三個月發卡數即達十幾萬張,與網站會員累計共35萬人。若對照全球最大的德國「貝塔斯曼書友會」入主中國時,也成立網路書店,凝聚了中國大陸150萬的讀者群,應該可以預測台灣網路書店與網站會員的前景。



新商品:保有規模經濟 開發非書籍產品



台灣網路書店發展至2002年,雖衝出好業績,但能達損益平衡者,則在少數。一家網路書店的營運所投入的人才、資金及設備投資,其實不會少於一家實體商店的投資。為求損益平衡、增加毛利率、提高客單價,網路書店除了書籍外,也引進其他業種的銷售。如雜誌訂閱、日文Mook銷售,化粧品、三C產品等。即便是出版社網站,也賣起別家出版社的書籍。



對目前網路書店的市場領導者來說,未來的挑戰一方面是來自於日益強大的出版社網站之瓜分書籍銷售量;另一方面則是來自於原本表現突出的購物網站的市場掠奪。



網路書店經營者多為出版社、傳統連鎖書店的經營人員,對於新經濟型態的認知,不若常到國外取經的入口網站經營者。因此即便是好的行銷創意,一旦經過入口網站實踐,反而有青出於藍的效果;加上更誘人的商品選擇、更大的議價空間、更大的行銷資源,使網路書店最大的競爭,必然來自於其他網路購物業者。



結論:



「數位閱讀」型態的市場尚未成熟,使網路書店的經營仍以電子商務最有利可圖,也使經營模式侷限於低價促銷、業種多樣化,以保障毛利率發展。



在日本,小學館已發展出B-C(Business to Customer)及B-B(Business to Business) 的網路書店訂書服務,讀者上網訂書,公司接單處理,再通過日販和東販,將書送到讀者附近的書店,再由書店通知讀者來取。書店訂書則是通過物流公司按店集包後,交東販、日販直接送到零售書店。小學館後來也和18家出版社進行網上訂書合作,可與其所簽約的4000家特約零售書店的POS系統,進行銷售訊息的傳遞與交換。這4000家書店的銷售量就佔了全日本的30%。



台灣的網路書店除了在B─B競逐外,若以更大的技術能力取得B─B市場,應是值得努力的方向。強大的資訊技術平台架構,可以帶來整個產業經營效能的提升,這方面,台灣網路書店業者還有很長一段路要走。